Accompagner le prospect jusqu’à l’adhésion
Un prospect exprime son besoin sur votre site, compare les offres et choisit ses garanties. Pour concrétiser sa demande, il doit ensuite transmettre ses informations et ses documents sans recommencer son parcours.
Le tunnel de vente SPS relie ces étapes à la tarification et aux processus de la plateforme. Les données déjà saisies sont reprises lors du passage du devis à la souscription.
Construire le devis étape par étape
Le parcours guide l’utilisateur dans le choix de ses besoins de couverture : optique, dentaire, soins médicaux et hospitalisation. Il recueille les informations de l’assuré et des bénéficiaires, puis les préférences de prévoyance lorsque ce module est activé.
- Comparer les offres et les niveaux de garanties.
- Choisir une offre santé et, selon le parcours, une offre prévoyance.
- Ajouter ou retirer les packs optionnels.
- Consulter le récapitulatif du prix.
- Demander un rappel, recevoir le devis ou poursuivre la souscription.
Les critères de tarification et les offres proposées sont configurés selon votre gamme et vos règles métier.
Collecter les éléments nécessaires à la souscription
Le parcours reprend les informations du devis, recueille les coordonnées et les éléments complémentaires, puis organise le dépôt des justificatifs.
Selon les produits, il peut intégrer les informations du contrat actuel et la demande de résiliation, les préférences de paiement, les coordonnées bancaires et l’accès à la signature électronique. Les services de paiement ou de prélèvement sont raccordés selon le dispositif retenu.
Conserver la continuité avec vos équipes
Le tunnel est connecté à SPS pour la tarification, l’édition du devis, la collecte documentaire et la signature. Le prospect peut également poursuivre sa démarche avec un conseiller grâce à l’outil d’aide à la vente. Le parcours reflète ainsi les produits distribués et les pratiques de votre organisme.
