Répondre sans reconstituer le dossier
Un adhérent appelle après avoir envoyé un document par email. Le conseiller doit savoir ce qui a déjà été reçu, à quel contrat cela se rapporte et qui traite la demande. Sans cette continuité, le client répète son besoin et les équipes multiplient les recherches.
Le CRM assurance SPS rassemble les informations utiles dans une vue à 360° : contrats, cotisations, prestations, documents, interactions et actions en cours. La fiche concerne aussi bien une personne physique qu’une entreprise, dans une relation directe ou via un intermédiaire.
Relier les échanges aux actions à mener
Visite en agence, appel téléphonique, email, courrier, SMS ou demande depuis l’espace adhérent : les différents points de contact alimentent le suivi de la relation. Les événements humains et informatiques, comme un appel ou un rejet bancaire, contribuent à l’historique du dossier.
- Consulter les événements et les actions en cours.
- Qualifier les emails et courriers entrants pour les rattacher au bon dossier.
- Retrouver les documents reçus et envoyés dans la gestion électronique des documents.
- Intégrer la téléphonie pour faciliter la levée de fiche.
Vos conseillers peuvent ainsi préparer leur réponse à partir des échanges déjà réalisés et transmettre le contexte aux équipes de gestion.
Conserver une vision au-delà d’un seul logiciel
Une même personne peut être présente dans plusieurs systèmes de gestion ou plusieurs entités. SPS permet de visualiser ses contrats dans un environnement commun. Les connexions à votre SI déterminent les informations disponibles et leur mode de mise à jour.
Découvrez les API et capacités d’intégration pour préparer les échanges avec vos logiciels métier.
Passer de la relation au projet commercial
Le dossier client donne accès aux projets et aux devis en cours. Les équipes poursuivent la relation avec l’outil d’aide à la vente, tout en conservant les informations du prospect et l’historique des échanges.
Le suivi des consentements, l’export, la suppression et l’anonymisation des données complètent les outils de gestion de la relation.
