Garder le fil entre conseil et souscription
Comparer un produit dans un outil, éditer le devis dans un autre, puis ressaisir les informations pour adhérer crée des ruptures dans le parcours commercial. SPS relie ces étapes au dossier du prospect.
L’outil d’aide à la vente permet de tarifer, comparer, proposer et contractualiser depuis le même environnement. Le conseiller accompagne le choix du client en s’appuyant sur les tarifs et les niveaux de garanties.
Construire une proposition adaptée au besoin
SPS prend en charge la distribution de plusieurs risques et de plusieurs compagnies. Une entité peut distribuer des produits proposés par une autre entité présente dans la plateforme.
- Renseigner le projet et les critères de tarification.
- Comparer les prix et les prestations des offres.
- Sélectionner les garanties et les équipements complémentaires.
- Éditer une proposition personnalisable et l’envoyer au prospect.
Prévoyance, décès, garanties complémentaires ou allocation hospitalière peuvent compléter le parcours selon les produits configurés.
Continuer sur le canal choisi par le client
Un prospect peut commencer son parcours sur votre site, puis le poursuivre en agence ou avec un centre d’appel. Les courtiers et partenaires peuvent également distribuer les produits depuis leur environnement SPS.
Cette continuité relie votre vente en ligne à vos équipes commerciales et à votre réseau d’intermédiaires.
Finaliser l’adhésion et transmettre les éléments
Après le choix de l’offre, les informations d’adhésion sont complétées et les pièces nécessaires sont collectées. La signature électronique et la transformation en contrat s’intègrent au cycle de souscription.
Le raccordement aux solutions de gestion permet ensuite la transmission du contrat et des éléments attendus. Le périmètre des échanges est défini avec vos équipes métier et informatiques.
